GESTION CONSEIL PATRIMONIUM

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LE CABINET

L’accès à la profession est réglementé.

Cabinet de gestion de patrimoine et de conseil en investissement qui intervient auprès d'une clientèle de particuliers, entreprises et travailleurs indépendants.

Ainsi, nous sommes immatriculés au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° 11 058 902 (www.orias.fr).

Nous sommes également membres de l'Association Nationale des Conseils Financiers, agrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

1er Rendez-vous

Après un premier rendez-vous de présentation de nos domaines d’intervention et de compétences, d’analyse de votre situation patrimoniale (familiale, sociale, financière, fiscale) et de définition de vos objectifs, nous vous proposons lors d’un second rendez-vous des solutions patrimoniales personnalisées, précisé au travers d'un rapport de mission et d'adéquation.

Un Accompagnement Permanent

D’autres rendez-vous réguliers jalonneront notre relation qui s’inscrit dans la durée. Cet accompagnement sur le long terme nous permet de vous tenir informé par exemple d’une nouvelle disposition fiscale, de l’évolution des marchés et vous recommander des ajustements nécessaires.

Cela permet aussi de préparer les changements, tel que l’évolution de votre carrière professionnelle, de votre vie familiale et de nombreux autres facteurs, pouvant vous obliger à modifier votre stratégie financière

Établissements Financiers

Afin de garantir l'indépendance et la qualité de ses conseils, GESTION CONSEIL PATRIMONIUM collabore, sans aucun lien capitalistique, avec un large choix d'établissements financiers, de sociétés de gestion et d'opérateurs immobiliers, auprès de qui nous effectuons une sélection objective des produits et solutions disponibles sur le marché, pour vous proposer les plus adaptées à votre situation.

VOS OBJECTIFS